Esta guía, elaborada en 2025, ofrece una hoja de ruta práctica para acompañar procesos de compra y venta en este tipo de organizaciones, integrando tanto la dimensión empresarial como la emocional. Subraya que las operaciones de M&A (fusiones y adquisiciones) requieren planificación, alineación familiar y una estrategia clara para maximizar el valor del activo y asegurar la sostenibilidad del negocio.
En la compra, se detallan cinco fases clave: análisis inicial, recopilación de información, due diligence, cierre y posterior integración y transformación para liberar sinergias y eficiencias. En la venta, se describen etapas similares, desde la preparación y marketing hasta la firma final, con énfasis en elegir al comprador adecuado (industrial o financiero), preservar el legado familiar y planificar la creación de valor antes de la transacción.
La guía también destaca la importancia de la gobernanza y la comunicación durante estos procesos: definir materias reservadas, derechos de arrastre y adhesión, y mantener una estrategia comunicativa transparente con empleados, medios, inversores y clientes. Concluye subrayando que contar con asesoramiento experto y objetividad en las decisiones es clave para transformar un proceso de M&A en una oportunidad de crecimiento.